开发商碧桂园应北京要求拟发行债券

开发商碧桂园应北京要求拟发行债券


开发商 碧桂园控股 已响应中国政府关于增加债券发行的号召,并计划出售价值高达 5 亿元人民币(7400 万美元)的具有内置信用风险保护的在岸票据。

消息人士称,证券经纪公司将为这些债券发行信用违约掉期或信用风险缓释认股权证,以使其更具吸引力。

中国房地产开发商在去年受到流动性紧缩影响后,几乎没有企业债券活动。

由更严格的债务上限规则引发的信贷紧缩推动了一些主要开发商,例如 中国恒大集团 陷入危机,动摇了投资者对该行业和中国经济健康状况的信心。

另见: 人民币大跌 海外投资者4月减持中债

信用保护合同

当局要求 碧桂园、龙湖集团、美的地产 消息人士称,三大财务状况良好的主要私人开发商本周将发行债券以提振信心。

碧桂园周二在一份文件中表示,将发行三年期可回售债券,让债权人可以选择在第一年和第二年之后回售,并补充说该债券的指示性收益率范围在 4.5% 至 5% 之间。

中证金和中证金融将为该债券发行不到一年的信用保护合同。

另外,龙湖本周发行了4.02亿元的供应链资产支持证券,与信用保护证挂钩。

谈到该问题,深交所周二在一份声明中表示,信用保护权证是一种创新工具,可帮助私营部门开发商进行债务融资。

  • 路透社,乔治·拉塞尔(George Russell)进行额外编辑

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乔治·拉塞尔

乔治·罗素(George Russell)是驻香港的自由撰稿人和编辑,自 1996 年以来一直生活在亚洲。他的作品曾发表在金融时报、华尔街日报、彭博社、纽约邮报、综艺、福布斯和南华早报.



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