香港新世界发行社会绿色美元债券

香港新世界发行社会绿色美元债券


新世界发展 总部位于香港的房地产公司新世界发展(NWD)周五表示,它已在公共债券市场推出了全球首个以美元计价的社会和绿色双档产品。

新世界发展表示,它也是亚洲第一家在公共债券市场发行以美元计价的社会债券的非金融公司,也是第一家在公共债券市场发行以美元计价的绿色永续债的中国公司。

该公司表示,5年期2亿美元票面利率为5.875%的社会债券和5亿美元票面利率为6.15%的绿色永续债被超额认购近5倍。

“社会债券的增长反映了投资者资助的可持续发展目标的多样化,”新世界发展首席财务官爱德华刘说。

“随着大流行加速私人发行人对社会考虑的兴趣,企业和金融机构将在社会债券市场变得更加活跃。”

刘说,在 Covid-19 大流行的影响消退之后,社会债券作为一种可持续金融工具的吸引力将持续很长时间。

新世界发展于 2018 年获得香港首笔绿色贷款。

参与发行的银行为汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打和瑞银作为联席账簿管理人。 汇丰银行和瑞银也是联合绿色结构顾问和社会结构顾问。

  • 乔治·拉塞尔

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乔治·拉塞尔

乔治·罗素(George Russell)是驻香港的自由撰稿人和编辑,自 1996 年以来一直生活在亚洲。他的作品曾发表在金融时报、华尔街日报、彭博社、纽约邮报、综艺、福布斯和南华早报.



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