东芝竞购者计划以 220 亿美元的价格收购每股 7,000 日元的报价

东芝竞购者计划以 220 亿美元的价格收购每股 7,000 日元的报价


竞标者正在考虑以每股约 7,000 日元或 51.41 美元的价格收购日本企业集团 东芝 据知情人士透露,该交易的估值为 220 亿美元。

东芝股价周四早盘在东京上涨 5.3%,表现优于基准日经指数 0.8% 的涨幅。

该公司本月早些时候表示,它已收到八份收购建议和两份希望其继续上市的资本联盟。

知情人士说,东芝的竞购者正在与东芝的股东讨论最高每股 7,000 日元的报价范围,这比截至周三收盘时东芝的 5,501 日元股价溢价高达 27%。

另一位消息人士称,报价范围很广,并且附加了各种条件。

如果最终确定要约价格,这些芯片到核反应堆的企业集团的估值将达到 3 万亿日元(220 亿美元)的最高价。

东芝告诉路透社,它不会透露这些提议的细节。

知情人士称,KKR & Co、霸菱亚洲、黑石、贝恩资本、布鲁克菲尔德资产管理公司、MBK Partners、Apollo Global Management 和 CVC Capital Partners 已经提交了初步出价。

他们补充说,其中一些可能会组成财团进行投标。

贝恩、黑石、布鲁克菲尔德、霸菱、CVC、KKR 和 MBK 拒绝置评。 阿波罗没有立即回应置评请求。

知情人士说,包括日本投资公司 (JIC) 在内的国内基金和一些战略参与者正在研究如何参与这笔交易。 JIC拒绝置评。

日元疲软

如果成功,东芝交易将成为自贝恩牵头的财团在 2018 年以 180 亿美元私有化该集团的存储芯片部门铠侠以来,日本最大的收购交易。

讨论是在日元疲软继续困扰日本经济之际进行的,这可能会扰乱日本公司的商业计划,并将其变成对外国买家有吸引力的收购目标。

周三早些时候,日元兑美元汇率跌至 24 年新低 136.71。

其中两名知情人士表示,在所有潜在的东芝竞标者中,贝恩一直“非常积极地”推动收购。

一位了解该交易的日本投资银行家单独表示,即使是每股 6,500 日元,东芝的估值似乎也“过于夸张”。

他说,最终价格必须考虑到投资者对东芝持有的未上市芯片制造商铠侠 40% 股份的估值。

他说,这让贝恩比其他竞购者更具优势,因为这家私募股权公司拥有铠侠的大部分股份,这意味着它将决定这家芯片制造商的命运,进而影响东芝的估值。

自 2015 年以来,受到会计和治理危机的困扰,东芝于 4 月成立了一个特别委员会,在股东投票否决管理层支持的重组计划后征求建议。

该公司早些时候表示,将在 6 月 28 日的年度股东大会后将投标人列入尽职调查名单。

  • 路透社加吉姆·波拉德(Jim Pollard)的额外编辑

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吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直在泰国工作。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。 他在 The Nation 担任高级编辑 17 年以上,在曼谷有家庭。



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