离岸佳兆业债权人“为停滞的项目提供 20 亿美元”

离岸佳兆业债权人“为停滞的项目提供 20 亿美元”


离岸佳兆业债权人“为停滞的项目提供 20 亿美元”

消息人士称,由 Lazard 咨询集团代表的离岸债券持有人集团向开发商顾问中信证券提出了购买佳兆业停滞项目的要约。

消息人士称,佳兆业的离岸债券持有人已出价 20 亿美元,从这家负债累累的开发商手中购买停滞不前的项目,以便完成这些项目。
2021 年 12 月 1 日,佳兆业集团控股开发的房地产物业佳兆业广场的标志出现在其位于中国北京的公寓楼附近。REUTERS/Tingshu Wang

消息人士透露,负债累累的佳兆业的离岸债券持有人已出价高达 20 亿美元,从这家深圳开发商处购买停滞不前的住房项目,以确保项目完工。

据称处于早期阶段的收购谈判如果成功,将是在中国最近的房地产行业危机中首次外国投资者收购开发商的不良住宅资产。

该提议是在当局争先恐后地遏制购房者抵制抵押贷款时提出的。 超过 340 个停滞的项目.

佳兆业集团作为中国开发商中仅次于中国恒大集团的第二大美元债券发行人,在去年部分债券违约后,该公司正在重组其 120 亿美元的离岸债务。

它还在努力偿还其在岸债务并利用资金完成其项目。

消息人士称,由金融咨询集团 Lazard Ltd 代表的离岸债券持有人集团向开发商顾问中信证券提出收购佳兆业停滞项目的要约。 他们拒绝透露姓名,因为他们没有被授权与媒体交谈。

他们补充说,离岸债券持有人集团的目标是提供高达 20 亿美元的资金,以 20%-25% 的折扣从佳兆业的贷方购买一些与未完工住房项目相关的不良贷款,并提供完成项目所需的融资。

知情人士说,离岸债权人团体提供的条款与中国资产管理公司此前在购买该国一些开发商的不良资产时提供的条款相似。

佳兆业拒绝置评。 拉扎德和中信没有回应置评请求。

两位知情人士表示,由于佳兆业的大部分项目都位于中国一线城市,那里的房价相对具有弹性,因此债券持有人希望在停滞的项目完成后获得利润。

他们还表示,在获得一定回报后,他们还提出与佳兆业分享利润,而收回的额外流动性可以帮助开发商的业务和运营,这也有利于其债务重组,他们补充说。

另见:

中国房地产债券因违约风险而被回避

竞标重振项目

中国恒大和佳兆业一直处于中国房地产行业令人窒息的现金紧缩的中心,该行业占经济总量的四分之一,在过去一年中从一场危机转移到另一场危机,搅动全球和本地市场。

包括恒大、佳兆业在内的一系列开发商已经 拖欠价值数十亿美元的美元债券 自去年下半年以来,迫使债券持有人进入漫长而繁琐的债务重组过程。

目前尚不清楚债券持有人集团的报价将涵盖多少停滞的项目,以及其中有多少符合该集团制定的购买标准。

该集团提出,除其他标准外,项目必须位于一二线城市,无表外贷款并拥有预售许可证。

两位知情人士和另外两位消息人士称,为了帮助重振在岸项目并推进离岸重组谈判,债券持有人集团还提出对佳兆业的美元票据进行 20% 的减免并注入股本。

两位直接了解此事的人士表示,根据该提议,佳兆业将通过发行新股筹集 550 至 7 亿美元。 他们补充说,虽然这会稀释佳兆业董事长郭英盛在该公司的股份,但他将再次增持股份。

为了振兴其项目并改善短期流动性,佳兆业在4月份表示已与国有的招商局蛇口工业区控股和中国长城资产管理公司签订战略合作协议。

一位与佳兆业关系密切的人士当时曾表示,与国有企业达成的协议预计将有助于恢复购房者和监管部门对这家陷入困境的开发商的信心。

  • 路透社和 Jim Pollard 的补充报道

另见:

由于中国开发商延迟收益,佳兆业股价下跌

世茂、佳兆业等企业逾期付款激增

中国佳兆业被官员施压以偿还投资者

吉姆·波拉德

Jim Pollard 自 1999 年以来一直是驻泰国的澳大利亚记者。在 90 年代后期前往东南亚之前,他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作。 他在 The Nation 担任高级编辑 17 年以上,在曼谷有家庭。





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